Master in Consulente Finanziario - Patrimoniale - San Raffaele

Specifiche del Master

Il Master in Consulente Finanziario – Patrimoniale, offerto dall’Università San Raffaele, ha una durata complessiva di 1500 ore distribuite su 12 mesi, equivalenti a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). Il programma è erogato in modalità FAD con un totale di 300 ore di lezione e 50 di coaching online.

Obiettivi Formativi

Il Master mira a formare la figura del consulente finanziario-patrimoniale, un’evoluzione del consulente finanziario tradizionale. Il consulente finanziario-patrimoniale non solo si occupa di investimenti, ma conosce i dettagli del nucleo familiare, pianifica i risparmi e le entrate e uscite, gestisce la pianificazione previdenziale e la tutela della persona e della famiglia sotto il profilo assicurativo, pianifica il passaggio generazionale e definisce gli obiettivi del cliente. Il corso ha una durata di 1500 ore (12 mesi) e prevede 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), con lezioni in modalità FAD (asincrona/sincrona).

Le metodologie didattiche includono:

• Lezione: 300 ore
• Coaching online (sincrono con il tutor disciplinare esperto del modulo didattico): 50 ore
• Project work e prove di verifica: 200 ore
• Studio individuale: 500 ore
• Tirocinio: 250 ore
• Esercitazioni e prova finale: 200 ore

Destinatari e Requisiti di Ammissione

Per accedere al Master, è necessaria una laurea triennale, magistrale, specialistica, o un titolo di studio universitario riconosciuto idoneo in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche, o matematico-statistiche. Sono ammessi anche professionisti già iscritti ad albi professionali come commercialisti, consulenti finanziari, agenti immobiliari, broker e agenti assicurativi e previdenziali, e avvocati.

Figure professionali e Sbocchi Lavorativi

Il consulente finanziario-patrimoniale formato attraverso questo Master diventa un interlocutore di fiducia per il cliente, in grado di fornire i migliori consigli per ridurre i rischi relativi a una serie di imprevisti. Questa figura professionale avrà opportunità di lavoro in diversi ambiti, tra cui studi di consulenza, società finanziarie, istituti bancari, compagnie di assicurazioni e altre organizzazioni che necessitano di un professionista esperto nella gestione integrata del patrimonio e delle finanze personali. Al termine del corso, coloro che avranno superato l’esame finale di profitto, che consiste nella redazione e discussione di una tesina davanti a una Commissione nominata dal Rettore, riceveranno un Diploma di Master di I livello in “CONSULENTE FINANZIARIO – PATRIMONIALE”.